A capacidade da Europa para competir nos mercados mundiais foi a questão-chave do painel de discussão na conferência internacional SMEthermal 2011 que aconteceu em Berlim, em 10 de fevereiro. Representantes dos principais mercados de energia solar térmica em todo o mundo - China, Turquia, Alemanha, Brasil e Itália - discutiram os desafios do mercado mundial: as barreiras de mercado, concorrência em preço e qualidade. A SMEthermal é uma conferência de um dia dedicada exclusivamente à tópicos relacionados à fabricação de coletores e reservatórios, novos materiais e otimização de processos. A última edição contou com 160 participantes de 22 países.
O status quo na Europa é claro: o setor de energia solar térmica está enfrentando uma situação desconfortável com o encolhimento dos mercados na Alemanha, Itália, Áustria e Espanha. Enquanto isso, a música toca diferente fora da Europa em países como Índia, China e Brasil. A Alemanha ainda é o segundo maior mercado de energia solar térmica em todo o mundo com 2,1 milhões de m² (1,47 GWth) na área de coletores instalados em 2008 e 1,61 milhões de m² em 2009 (1,13 GWth), mas o Brasil é hoje um sério candidato para assumir este segundo lugar no ranking mundial. O país sul-americano chegou a um volume anual de mercado de 1 milhão de m² (0,7 GWth) em 2010, pela primeira vez, enquanto na Alemanha a indústria teve que enfrentar no ano passado, outra queda, desta vez de 26%. Apenas 1.150 mil m² (0,8 GWth) de área de coletor foram instalados em telhados de Alemão em 2010.
As demissões já são uma consequência da queda do mercado solar europeu. Outros citam a pressão de preços extremos, forçando a indústria a vender seus produtos abaixo do preço de custo, e usar apenas metade da capacidade de produção atingida no ano do boom de 2008. As Exportações podem preencher esta lacuna e, por exemplo a Kollektorbau KBB, um fabricante com sede em Berlim especializada em OEM, demonstrou que um coletor solar alemão pode competir com um coletor produzido localmente na Tunísia ou no Chile.O fabricante está exportando um terço de sua produção anual para países fora da Europa. Stephan Fintelmann, fundador e diretor da KBB Kollektorbau estima que entre 80% e 90% dos custos de um coletor solar parte de materiais: 'Então, os salários dos meus funcionários são menos importantes do que o preço das matérias-primas ". Alas Hakan, gerente-geral da maior fabricante de coletores solares na Turquia, está em pleno acordo. "Temos uma situação muito favorável para a exportação de produtos solares térmicos produzido na Turquia. Temos a vantagem de abastecimento de matérias-primas e de uma boa e elevada produtividade. "
Europa para servir Nichos
Os fabricantes europeus reconheceram que, na maioria dos casos, eles estão atendendo a um nicho de mercado fora da Europa. "Há alguns clientes, por exemplo, na Tunísia, que pagam por produtos com preços elevados da Europa, mas é um nicho. Você não pode fazer grandes volumes por lá ", disse Riccardo Rompani, diretor de produtos para aquecimento do Grupo Riello da Itália.
A Bosch Thermotechnik relatou a mesma experiência com a sua fábrica de coletores planos, que abriu em 2009 na China. Ralf Köbbemann-Rengers, diretor de P&D da empresa, está convencido de que há um segmento para coletores solares de melhor qualidade na China, mesmo que seja inferior a 1% do volume total: "Nós tivemos a primeira experiência bem sucedida, principalmente em aplicações em grande escala. Mas temos de adaptar nossos produtos".
Um nicho de mercado na China é a instalação de coletores solares em fachadas, disse Michael Hsu, chefe de desenvolvimento de negócios na Europa da Sunshore, a quinta maior fabricante de coletores solares tipo tubos de vácuo na China. "Nós podemos usar o vidro de segurança em coletores planos, o que não se pode fazer com tubos de vácuo, então temos uma chance no setor de construção", disse Köbbemann-Rengers.
Tubos de vácuo baratos
No entanto, Michael Hsu destacou que os coletores de tubo de vácuo têm uma vantagem de custos de materiais, porque o vidro é muito mais barato que o cobre ou alumínio: "O vidro é o material muito melhor, porque nós podemos produzir muito barato e produtos eficientes' .
O palestrante comparou os preços no mercado das duas tecnologias. Alas de Ezinc deu um preço típico para um coletor de placa plana eficiente utilizado para grandes projetos comerciais entre 70-80 € / m² de área de coletor. Michael Hsu, no entanto, estimou que o preço de um coletor de tubo de vácuo com tubos de vidro duplo no mercado internacional estaria em torno de U$ 50/m2 -aproximadamente a metade do preço de um coletor de placa plana.
Este entretanto é um lado da moeda. O outro lado foi descrito por Alas gerente geral Ezinc Hakan, que disse que os sistemas de baixa pressão abertos tipo termossifão fabricados na China têm ganhado espaço no mercado na Turquia nos três últimos quatro anos. Mas essa tendência tem sido acompanhada pela preocupação com a real durabilidade desses sistemas. "Em áreas onde a água é calcária, por exemplo, os sistemas perdem a eficiência em um tempo muito curto", disse ele. Por outro lado instaladores turcos se queixam de que os tubos de vidro são difíceis de mudar e quebram com facilidade. Por isso, ele está convencido de que a quota de mercado desta tecnologia de tubos de vácuo não será superior a 15% -20%.
Falta de concorrência leal
Köbbemann-Rengers lembrou que não existe uma concorrência leal no mercado internacional de energia solar térmica. 'Temos de pagar direitos de importação na China e no Brasil. No entanto, os importadores chineses podem vir para os mercados europeus, sem impostos de importação sendo que os produtos têm que apenas atender a certos padrões, como Solar Keymark.
Hsu confirmou que os custos para o ensaio Solar Keymark não são um obstáculo para a indústria chinesa de energia solar: "Os custos de certificar um produto com a marca Solar Keymark não são extremamente elevados em comparação com o grande potencial de mercado que o certificado abre na Europa."
Em contrapartida, o mercado brasileiro parece bloqueado e impedido a partir da perspectiva dos fabricantes europeus.
Não há praticamente importações, e os fabricantes brasileiros estão tão ocupados com seu florescente mercado nacional que não exportam muito.
Lúcio Mesquita, diretor da Consultoria Thermosol no Canadá, disse que os impostos sobre as mercadorias importadas são bastante altas: "As taxas de importação são superiores a 20%, e há também os impostos internos que aumentam o preço do produto. Também as exportações da indústria só acontecem em pequena escala. "
Mas o consultor de engenharia, que também trabalhou para vários fabricantes brasileiros destacou que os fabricantes estão ampliando suas capacidades, para que o cenário mude no futuro. "Você logo vai encontrar mais coletores brasileiros no mercado mundial", disse Mesquita.
Comparar preços
A indústria solar térmica Europeia está em um dilema. Políticos criticam que os preços do sistema solar térmico na rede varejista não está apresentando reduções, comparado com o preço para coletores solares e reservatórios térmicos que têm constantemente caído nos últimos 10 anos.
A parte dos custos de instalação de um aquecedor solar de água na Alemanha, Itália, Portugal ou Espanha é de 37% -50% do preço de varejo total. Mas parece que os fabricantes europeus não vêem problemas com isso.
"Na Itália, há uma série de casas antigas com telhados inclinados, onde a instalação é muito difícil. Os instaladores não estão motivados a arriscar a subir nos telhados, se a margem não é grande “, disse Rompani da Riello.
Esta situação parece ser ainda mais extrema, na Turquia. Desde o sistema de aquecimento solar com preços médios de 700 € por um sistema de 180 litros, o instalador também representa 37%. "Os instaladores ganham um bom dinheiro na Turquia", afirmou Alas.
"Temos vários clientes que instalam 3000-4000 sistemas solares por ano ou seja a compra de 10 mil coletores todos os anos indica que nunca vão pensar em iniciar a produção de coletores, porque é muito mais rentável para eles para instalar."
Entretanto, no Brasil a situação parece completamente diferente. O preço do sistema para uma unidade de 200 litros de cerca de € 600 não difere muito do preço na Turquia, mas a parte da instalação é de apenas 10%.
"Não havia uma indústria de aquecimento estabelecida antes da indústria solar térmica começar, então os fabricantes tinham de compor seus próprios instaladores para vender seus produtos", disse Mesquita.
O consultor considera uma situação completamente diferente na Europa. Os fornecedores de sistemas solares térmicos competem na cadeia de distribuição com tecnologias já existentes do setor de aquecimento tradicional.
"Estamos presos a esse ponto, porque é muito difícil mudar esta cadeia estabelecida", disse Mesquita, que vê esta questão como uma grande barreira na região central de mercados europeus.
Köbbemann-Rengers Thermotechnik da Bosch, uma das maiores fabricantes da Europa de sistemas aquecimento, não concorda com Mesquita e acrescenta que também há concorrência entre os instaladores.
Como consequência lógica deste, se clientes finais não pedirem reduções ou comparar as diversas ofertas os preços dos sistemas solares térmicos permanecerão elevados na Alemanha e em outros países, mesmo que a indústria consiga reduzir significativamente os custos de componentes.
Studio Equinócio
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